CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal colocó dos bonos de referencia en los mercados de capitales por un monto total de 2 mil 500 millones de euros (mde).
Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó que se realizó una operación de financiamiento en los mercados internacionales de capital, que dio como resultado la colocación de dos nuevos bonos de referencia en euros a seis y 15 años, por un total de 2 mil 500 millones de euros, es decir, aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares, pese al entorno financiero internacional complejo y volátil.
Según la dependencia, el bono a seis años, con vencimiento en febrero de 2022, contará con un monto total en circulación de mil 500 millones de euros, pagará un cupón de 1.875% y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.985%.
Por su parte, el bono a 15 años, con vencimiento en febrero de 2031, contará con un monto en circulación de mil millones de euros, pagará un cupón de 3.375% y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3.424%.
“La operación tuvo una demanda cercana a 4 mil 400 millones de euros (aproximadamente 4 mil 900 millones de dólares), 1.76 veces el monto total emitido, con más de 2 mil 500 millones de euros en el tramo de 6 años (1.7 veces el monto colocado) y más de mil 850 millones de euros en el tramo de 15 años (1.85 veces el monto colocado)”, aseguró la dependencia encabezada por Luis Videgaray.
En total, se recibieron más de 280 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América, Asia y Medio Oriente.
De éstas, 156 órdenes fueron para el bono a seis años y 124 órdenes para el correspondiente a 15 años. A decir de la dependencia, esta fuerte demanda, así como la diversidad de los inversionistas que participaron en la transacción, reflejan la perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional sobre la solidez y buen manejo de la deuda pública del gobierno federal.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, aseguró que “la amplia recepción de esta emisión en euros por parte de los inversionistas internacionales refleja su confianza en las finanzas públicas nacionales y demuestra la diferenciación de México respecto a otros países emergentes en este entorno global complejo y volátil”.
La reciente emisión de deuda tiene por objetivo cubrir gran parte –más de 80%– de las necesidades de financiamiento externo de mercado del gobierno federal para 2016, bajo condiciones de financiamiento adecuadas y con tasas de interés cercanas a mínimos históricos en el mercado de euros.
Además, pretende ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad; así como establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar y dotar de liquidez a la curva de rendimientos del gobierno, según la SHCP.
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